Recuperar y almacenar automáticamente declaraciones en línea

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Recibir declaraciones en papel en el correo es un dolor. Especialmente para aquellos de nosotros que almacenamos información electrónicamente. He dejado de recibir extractos en papel de cualquier proveedor que ofrezca esta opción. Ya no quiero tener que lidiar con una copia física de la declaración.

Sin embargo, quiero guardar la declaración en mi sistema de archivo electrónico. Puede que lo necesite más tarde. Si bien podría ir al sitio web del proveedor y recuperarlo cuando sea necesario, he encontrado que la mayoría mantiene declaraciones pasadas en línea durante sólo 18 meses.

Recuperar declaraciones electrónicas a mano lleva tiempo. Tiempo que no quiero perder.

Afortunadamente, encontré un servicio hace un tiempo que recupera automáticamente mis declaraciones y las empuja a mi archivador electrónico elegido, que para mí es Evernote.

ArchivoEsto

El servicio se denomina FileThis.

Usando FileThis, he conectado mi banco, compañía de tarjetas de crédito, proveedor de servicios inalámbricos y compañía de servicios públicos. Hay varios cientos de empresas que trabajan con FileThis. Incluso hay algunas compañías de seguros en la lista.

ArchivoEsto escanea cada sitio web de la empresa en busca de nuevos extractos publicados (una vez a la semana, en mi caso) y los descarga directamente en mi cuenta de Evernote. ¡Automáticamente!

Hay varias opciones para dónde Archivo Esto almacenará sus documentos. Evernote, Box, Dropbox, Amazon Cloud, dentro de tu archivoEsta cuenta y directamente a tu ordenador.

Lo mejor de este servicio es que funciona.

Inicialmente utilicé el servicio gratuito que permite hasta seis conexiones. Un plan de pago comienza en $20 por año (sí, por año) y permite 12 conexiones. Actualicé al servicio de pago ya que me permite conectarme a más cuentas.

Como nota al margen: ¿No sería bueno que su agencia utilice un servicio como FileThis para recuperar todos los documentos nuevos de las compañías de seguros que representa cuando estén disponibles en línea? ¿Por qué tratar de reinventar la rueda? ¡Sólo me pregunto!

Te recomiendo que revises el archivo This para tus cuentas personales.

¿Qué formas ha encontrado para agilizar la gestión de documentos electrónicos? ¿Personalmente o para su organización?

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2 thoughts on “ Recuperar y almacenar automáticamente declaraciones en línea

  1. Steve, we have been working on getting as many of our current client’s email address. As you know it is hard to get in contact if you don’t have their cell phone number and even if you do few answer if they don’t know who is calling. We started using RocketReach to find some of the missing email addresses with some success! I’m wondering if you know of any other such services to look at.

  2. Steve, I jumped on this based on your initial recommendation in 2015. I was looking for this specific solution and so glad you pointed it to me. Manually saving online PDF statements, saving email attachments and scanning paper statements are all such a time suck. I use it for my personal bills and a number of business accounts (i.e. bank statements, credit cards). It does not integrate with everything but it handles a lot (i.e. no Capital One anymore, some utilities and it stopped doing medical insurance EOBs). If you change vendors, you already have stored of prior statements in your file system that are backed up to quickly reference without reactivating your online account to pull them. Then you delete the vendor and add the replacement. It even pulls each of my Amazon purchases by invoice. Also, it will pull all available past statements when you start up your account. That alone is worth the the first $50 a year cost. The only upkeep you have to do is keep an eye on your accounts as sometimes they need to be refreshed or fixed. FileThis won’t pull the documents until you update access through the portal. I believe so much in the product, I became a tiny investor through a funding round through SeedInvest (first and only time I ever did this). When FileThis was acquired in 2020, I doubled my investment.