Récupérer et stocker automatiquement des relevés en ligne

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Recevoir des déclarations papier par la poste est une douleur. Surtout pour ceux d'entre nous qui stockent des informations électroniquement. J'ai cessé de recevoir des relevés papier de n'importe quel fournisseur qui offre cette option. Je ne veux plus avoir à m'occuper d'une copie physique de la déclaration.

Cependant, je veux enregistrer la déclaration dans mon système de dépôt électronique. J'en ai peut-être besoin à un moment plus tard. Bien que je puisse simplement aller sur le site Web du fournisseur et le récupérer en cas de besoin, j'ai constaté que la plupart de garder les déclarations passées en ligne pendant seulement 18 mois.

La récupération des relevés électroniques à la main prend du temps. Le temps que je ne veux pas perdre.

Heureusement, j'ai trouvé un service il y a quelque temps qui récupère automatiquement mes déclarations et les pousse à mon classeur électronique choisi, qui pour moi est Evernote.

FileThis

Le service est appelé FileThis.

En utilisant FileThis, j'ai connecté ma banque, société de carte de crédit, fournisseur de services sans fil et compagnie de services publics. Il y a plusieurs centaines d'entreprises qui travaillent avec FileThis. Il y a même quelques compagnies d'assurance sur la liste.

FileThis scanne chaque site Web de l'entreprise à la recherche de nouvelles déclarations publiées (une fois par semaine, dans mon cas) et les télécharge directement sur mon compte Evernote. Automatiquement !

Il y a plusieurs options pour l'endroit où Fichier Ceci stockera vos documents. Evernote, Box, Dropbox, Amazon Cloud, dans votre compte FileThis, et directement sur votre ordinateur.

La meilleure chose à propos de ce service est — il fonctionne juste.

J'ai d'abord utilisé le service gratuit qui permet jusqu'à six connexions. Un plan payant commence à 20$ par année (oui, par année) et permet 12 connexions. J'ai mis à niveau vers le service payant car il me permet de me connecter à plus de comptes.

Comme note de côté : Ne serait-il pas agréable pour votre agence d'utiliser un service comme FileThis pour récupérer tous les nouveaux documents des compagnies d'assurance que vous représentez lorsqu'ils seront disponibles en ligne ? Pourquoi essayer de réinventer la roue ? Je me demande juste !

Je vous recommande de vérifier FileThis pour vos comptes personnels.

Quels moyens avez-vous trouvé pour rationaliser votre gestion des documents électroniques ? Personnellement ou pour votre organisation ?

Please note: I reserve the right to delete comments that are offensive or off-topic.

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2 thoughts on “ Récupérer et stocker automatiquement des relevés en ligne

  1. Steve, we have been working on getting as many of our current client’s email address. As you know it is hard to get in contact if you don’t have their cell phone number and even if you do few answer if they don’t know who is calling. We started using RocketReach to find some of the missing email addresses with some success! I’m wondering if you know of any other such services to look at.

  2. Steve, I jumped on this based on your initial recommendation in 2015. I was looking for this specific solution and so glad you pointed it to me. Manually saving online PDF statements, saving email attachments and scanning paper statements are all such a time suck. I use it for my personal bills and a number of business accounts (i.e. bank statements, credit cards). It does not integrate with everything but it handles a lot (i.e. no Capital One anymore, some utilities and it stopped doing medical insurance EOBs). If you change vendors, you already have stored of prior statements in your file system that are backed up to quickly reference without reactivating your online account to pull them. Then you delete the vendor and add the replacement. It even pulls each of my Amazon purchases by invoice. Also, it will pull all available past statements when you start up your account. That alone is worth the the first $50 a year cost. The only upkeep you have to do is keep an eye on your accounts as sometimes they need to be refreshed or fixed. FileThis won’t pull the documents until you update access through the portal. I believe so much in the product, I became a tiny investor through a funding round through SeedInvest (first and only time I ever did this). When FileThis was acquired in 2020, I doubled my investment.