Recuperar e Armazenar Declarações Online Automaticamente

You can now listen to this article
Subscribe
Voiced by Amazon Polly

Receber declarações em papel no correio é uma dor. Especialmente para aqueles de nós que armazenam informações eletronicamente. Parei de receber declarações em papel de qualquer fornecedor que ofereça essa opção. Eu não quero mais ter que lidar com uma cópia física da declaração.

No entanto, eu quero salvar a declaração no meu sistema de arquivamento eletrônico. Talvez eu precise dele mais tarde. Embora eu pudesse simplesmente ir ao site do fornecedor e recuperá-lo quando necessário, descobri que a maioria mantém declarações passadas on-line por apenas 18 meses.

Recuperar declarações eletrônicas à mão leva tempo. Tempo eu não quero desperdiçar.

Felizmente, encontrei um serviço há algum tempo que recupera automaticamente minhas declarações e as empurra para o meu gabinete de arquivos eletrônico escolhido, que para mim é o Evernote.

FileThis

O serviço é chamado FileThis.

Usando FileThis, conectei meu banco, empresa de cartão de crédito, provedor sem fio e empresa de serviços públicos. Existem várias centenas de empresas que trabalham com FileThis. Existem até algumas companhias de seguros na lista.

FileThis verifica cada site da empresa para novas declarações publicadas (uma vez por semana, no meu caso) e os faz o download diretamente para a minha conta Evernote. Automaticamente!

Existem várias opções para onde Arquivo Isso armazenará seus documentos. Evernote, Box, Dropbox, Amazon Cloud, dentro de sua conta FileThis e diretamente para o seu computador.

A melhor coisa sobre este serviço é — ele só funciona.

Inicialmente usei o serviço gratuito que permite até seis conexões. Um plano pago começa em US $20 por ano (sim, por ano) e permite 12 conexões. Eu atualizei para o serviço pago, pois me permite conectar a mais contas.

Como uma nota lateral: Não seria bom para sua agência usar um serviço como FileThis para recuperar todos os novos documentos das companhias de seguros que você representa quando eles se tornam disponíveis on-line? Por que tentar reinventar a roda? Só estou me perguntando!

Eu recomendo que você confira FileThis para suas contas pessoais.

Que maneiras você encontrou para agilizar sua gestão de documentos eletrônicos? Pessoalmente ou para a sua organização?

Please note: I reserve the right to delete comments that are offensive or off-topic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “ Recuperar e Armazenar Declarações Online Automaticamente

  1. Steve, we have been working on getting as many of our current client’s email address. As you know it is hard to get in contact if you don’t have their cell phone number and even if you do few answer if they don’t know who is calling. We started using RocketReach to find some of the missing email addresses with some success! I’m wondering if you know of any other such services to look at.

  2. Steve, I jumped on this based on your initial recommendation in 2015. I was looking for this specific solution and so glad you pointed it to me. Manually saving online PDF statements, saving email attachments and scanning paper statements are all such a time suck. I use it for my personal bills and a number of business accounts (i.e. bank statements, credit cards). It does not integrate with everything but it handles a lot (i.e. no Capital One anymore, some utilities and it stopped doing medical insurance EOBs). If you change vendors, you already have stored of prior statements in your file system that are backed up to quickly reference without reactivating your online account to pull them. Then you delete the vendor and add the replacement. It even pulls each of my Amazon purchases by invoice. Also, it will pull all available past statements when you start up your account. That alone is worth the the first $50 a year cost. The only upkeep you have to do is keep an eye on your accounts as sometimes they need to be refreshed or fixed. FileThis won’t pull the documents until you update access through the portal. I believe so much in the product, I became a tiny investor through a funding round through SeedInvest (first and only time I ever did this). When FileThis was acquired in 2020, I doubled my investment.