Автоматическое извлечение и хранение онлайн-выписок

You can now listen to this article
Subscribe
Voiced by Amazon Polly

Получение бумажных выписок по почте - это боль. Специально для тех из нас, кто хранит информацию в электронном виде. Я перестал получать бумажные заявления от любого поставщика, который предлагает эту опцию. Я больше не хочу иметь дело с физической копией заявления.

Тем не менее, я хочу сохранить заявление в моей электронной системе регистрации. Мне это может понадобиться позже. Хотя я мог просто перейти на веб-сайт поставщика и получить его, когда это необходимо, я обнаружил, что большинство держат прошлые заявления в Интернете всего 18 месяцев.

Получение электронных выписок вручную требует времени. Время я не хочу тратить.

К счастью, некоторое время назад я нашел услугу, которая автоматически извлекает мои заявления и толкает их в выбранный мой электронный файловый шкаф, который для меня является Evernote.

ФайлЭто

Служба называется FileThis.

Используя FileThis, я подключил свой банк, компанию кредитных карт, провайдера беспроводной связи и коммунальную компанию. Есть несколько сотен предприятий, которые работают с FileThis. В списке есть даже некоторые страховые компании.

FileThis сканирует каждый веб-сайт компании на наличие новых выписок (раз в неделю, в моем случае) и загружает их непосредственно на мою учетную запись Evernote. Автоматически!

Существует несколько вариантов, где File This будет хранить ваши документы. Evernote, Box, Dropbox, Amazon Cloud, в вашем аккаунте FileThis и непосредственно на ваш компьютер.

Самое лучшее в этом сервисе — он просто работает.

Изначально я использовал бесплатный сервис, который позволяет до шести соединений. Платный план начинается от $20 в год (да, в год) и позволяет 12 подключений. Я перешел на платную услугу, так как она позволяет мне подключаться к большему количеству учетных записей.

В качестве побочного примечания: не было бы неплохо для вашего агентства использовать такую услугу, как FileThis, чтобы получить все новые документы от страховых компаний, которые вы представляете, когда они становятся доступными в Интернете? Зачем пытаться заново изобрести колесо? Мне просто интересно!

Я рекомендую вам проверить FileThis для ваших личных аккаунтов.

Какие способы оптимизации управления электронными документами вы нашли? Лично или для вашей организации?

Please note: I reserve the right to delete comments that are offensive or off-topic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “ Автоматическое извлечение и хранение онлайн-выписок

  1. Steve, we have been working on getting as many of our current client’s email address. As you know it is hard to get in contact if you don’t have their cell phone number and even if you do few answer if they don’t know who is calling. We started using RocketReach to find some of the missing email addresses with some success! I’m wondering if you know of any other such services to look at.

  2. Steve, I jumped on this based on your initial recommendation in 2015. I was looking for this specific solution and so glad you pointed it to me. Manually saving online PDF statements, saving email attachments and scanning paper statements are all such a time suck. I use it for my personal bills and a number of business accounts (i.e. bank statements, credit cards). It does not integrate with everything but it handles a lot (i.e. no Capital One anymore, some utilities and it stopped doing medical insurance EOBs). If you change vendors, you already have stored of prior statements in your file system that are backed up to quickly reference without reactivating your online account to pull them. Then you delete the vendor and add the replacement. It even pulls each of my Amazon purchases by invoice. Also, it will pull all available past statements when you start up your account. That alone is worth the the first $50 a year cost. The only upkeep you have to do is keep an eye on your accounts as sometimes they need to be refreshed or fixed. FileThis won’t pull the documents until you update access through the portal. I believe so much in the product, I became a tiny investor through a funding round through SeedInvest (first and only time I ever did this). When FileThis was acquired in 2020, I doubled my investment.